8月6日，國資委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》。

《意見》提到，對于原創(chuàng)技術(shù)策源地企業(yè)、創(chuàng)新聯(lián)合體、啟航企業(yè)等產(chǎn)生的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，工信部等部門相關(guān)名錄所列首臺(套)裝備、首批次材料、首版次軟件，以及《中央企業(yè)科技創(chuàng)新成果推薦目錄》成果，在兼顧企業(yè)經(jīng)濟性情況下，可采用談判或直接采購方式采購，鼓勵企業(yè)預(yù)留采購份額并先試先用。在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人、先進醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點領(lǐng)域，充分發(fā)揮中央企業(yè)采購使用的主力軍作用，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。

這或許意味著，以后國央企的采購會更加傾斜于國產(chǎn)，大膽用創(chuàng)新產(chǎn)品（國內(nèi)的），而不是成熟產(chǎn)品（國外的）。本文首先聊聊衛(wèi)星導(dǎo)航，在《2024年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》中，提到北斗高精度定位的發(fā)展趨勢，其中有一點便是國產(chǎn)替代趨勢更加明顯。

以下將摘取《2024年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》當(dāng)中衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)的內(nèi)容分享。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，絕對增長相當(dāng)可觀

伴隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)“三步走”建設(shè)和應(yīng)用拓展，我國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。

根據(jù)《2024中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到5362億元，較2022年增長7.09％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約12.28％，達到1611億元，在總體產(chǎn)值中占比為30％，增速高于上一年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長約7.79％，達到3751億元，在總體產(chǎn)值中占比達到70％。2013年至2023年間，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均復(fù)合增速達到15.68%，近年來相對增速略有下降，但絕對增長相當(dāng)可觀，行業(yè)仍處在快速增長周期。

2006-2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：《2024中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

制圖：AIoT星圖研究院

單看芯片這一環(huán)節(jié)，2021年中國GNSS芯片市場規(guī)模達到100.1億元，占全球GNSS芯片市場總份額的27.65%。在2021-2027預(yù)測期間內(nèi)，預(yù)計GNSS芯片市場將以6.58%的復(fù)合年增長率穩(wěn)步增長，預(yù)計2027年全球GNSS芯片市場總規(guī)模將會達到532.15億元。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位發(fā)展趨勢：技術(shù)融合化、國產(chǎn)化....

• 高精度定位不僅只有北斗，未來行業(yè)發(fā)展會更傾向于技術(shù)融合發(fā)展。

北斗與地面網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、多種地面定位技術(shù)的協(xié)同以及室內(nèi)外協(xié)同的高精度無縫定位技術(shù)已成為未來的發(fā)展趨勢，如融合慣性導(dǎo)航、視覺、圖像識別等感知技術(shù)，此外還將促進北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的融合創(chuàng)新。重點突破短報文集成應(yīng)用、融合衛(wèi)星/基站/傳感器的室內(nèi)外無縫定位、自適應(yīng)防欺騙抗干擾等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及關(guān)鍵元器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

• 在北斗的各個領(lǐng)域，國產(chǎn)替代趨勢更加明顯。

北斗用戶段上游芯片、板卡與天線的國產(chǎn)替代均已取得較大進展，上游元器件的國產(chǎn)化水平不斷提升：高精度市場，國產(chǎn)替代已基本完成。但從芯片層面看，我國導(dǎo)航芯片技術(shù)已經(jīng)邁入先進國家的行列，國產(chǎn)替代的趨勢已經(jīng)不可阻擋。

• 北斗衛(wèi)星產(chǎn)品正向著多模多頻的形態(tài)發(fā)展。

從定位可靠性來說，北斗衛(wèi)星定位正在由依靠單模單頻、單模雙頻的定位方式，開始向多模多頻系統(tǒng)發(fā)展，從場景和效果角度來看，高連續(xù)、高可靠的、瞬時高精度定位方向?qū)蔀橹攸c研究方向。

• 北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)業(yè)務(wù)縱向延伸加劇。

由于衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)下游較分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)橫向并購的整合往往較為困難，規(guī)模效應(yīng)不明顯。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取縱向延伸的策略，通過收并購或自主研發(fā)，進入上下游環(huán)節(jié)，提升供應(yīng)鏈能力，提升整體核心競爭力，從而獲得更好經(jīng)營業(yè)績。尤其，處于中下游的企業(yè)向上游不斷拓展，多家衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的終端制造商和系統(tǒng)集成商，抓住北斗三號系統(tǒng)建成開通、高精度需求有望快速增長的機遇，開始自主研發(fā)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片等基礎(chǔ)器件，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。目前上市公司中已有多家企業(yè)形成了覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，如海格通信、北斗星通、華測導(dǎo)航、中海達、振芯科技、華力創(chuàng)通、合眾思壯、司南導(dǎo)航等。未來，形成覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局的衛(wèi)星導(dǎo)航頭部企業(yè)仍將會有增長。

此外，除了在北斗用戶段尋求業(yè)務(wù)拓展，形成覆蓋用戶段上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局以外，更有甚者，部分企業(yè)業(yè)務(wù)布局觸及到商業(yè)雷達衛(wèi)星星座。

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